東山精密子公司成功收購(gòu)法國(guó)GMD集團(tuán)
關(guān)鍵詞: 東山精密 GMD集團(tuán) 股權(quán)收購(gòu) 債務(wù)重組 全球化戰(zhàn)略
11月3日晚間,東山精密發(fā)布公告稱,公司全資子公司DSBJ PTE.LTD已成功收購(gòu)法國(guó)GMD集團(tuán)100%股權(quán),并完成債務(wù)重組,交易金額合計(jì)約1億歐元(折合人民幣約8.14億元)。本次交易的所有先決條件已全部成就,相關(guān)交易文件已完成簽署,GMD集團(tuán)自2025年11月1日起正式納入公司合并報(bào)表范圍。

今年5月13日晚間,東山精密發(fā)布公告稱,為積極推進(jìn)全球化戰(zhàn)略,建立公司在歐洲產(chǎn)業(yè)布局,提升公司在汽車零部件領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模。公司子公司DSG擬參與GMD集團(tuán)100%股權(quán)收購(gòu)及債務(wù)重組項(xiàng)目,交易總金額合計(jì)約1億歐元(折合人民幣約8.14億元)。本次交易通
過(guò)多元化債務(wù)重組方案實(shí)現(xiàn),DSG將以現(xiàn)金折價(jià)收購(gòu)GMD集團(tuán)部分債權(quán),并通過(guò)債轉(zhuǎn)股、股東借款償還部分債務(wù)獲取債務(wù)豁免等方式,推動(dòng)標(biāo)的企業(yè)GMD集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。本次交易完成后,公司子公司DSG將持有GMD集團(tuán)100%股權(quán)。
GMD集團(tuán)成立于1986年,是一家領(lǐng)先的法國(guó)汽車零部件承包商,在法國(guó)及海外開(kāi)展業(yè)務(wù),專注于乘用車和商用車零部件的生產(chǎn)。如今,GMD集團(tuán)年?duì)I業(yè)收入達(dá)10億歐元,在全球12個(gè)國(guó)家的46個(gè)工廠擁有超過(guò)6,600名員工,主要分布在歐洲、亞洲和非洲。目前GMD集團(tuán)下設(shè)三個(gè)主要的業(yè)務(wù)板塊:塑料與皮革事業(yè)部(Eurostyle Systems)、鑄造事業(yè)部(Eurocast)、沖壓事業(yè)部(GMD Stamping),均為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。
本次交易前,GMD集團(tuán)涉及重組債務(wù)(債務(wù)主要是銀團(tuán)貸款、PGE貸款、債券等)合計(jì)為3.63億歐元。東山精密擬以現(xiàn)金折價(jià)方式收購(gòu)Syndicated Credit 和 EuroPP Bonds 項(xiàng)下全部債權(quán)本金及應(yīng)計(jì)利息。同時(shí),公司將通過(guò)向目標(biāo)公司提供股東借款的形式注入資金,專項(xiàng)用于清償目標(biāo)公司Syndicated PGE、Bpifrance Credits 及Bpifrance PGE 項(xiàng)下全部債務(wù)。作為對(duì)價(jià),相關(guān)債權(quán)人同意就剩余未償還借款本息予以全額豁免。本次債務(wù)重組交易項(xiàng)下公司應(yīng)支付的總對(duì)價(jià)為1億歐元。
東山精密表示,本次交易以全面實(shí)施公司雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,積極提升公司在汽車零部件領(lǐng)域的市場(chǎng)份額,建立公司在歐洲的產(chǎn)業(yè)布局,加速推進(jìn)全球化進(jìn)程。本次交易完成后,本公司將借助 GMD 集團(tuán)的業(yè)務(wù)及其影響力,進(jìn)一步拓展全球汽車行業(yè)知名客戶,將對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的持續(xù)改善與經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的穩(wěn)步提升產(chǎn)生積極的影響。
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