與速騰、禾賽會(huì)師港交所,圖達(dá)通正式登陸資本市場(chǎng)
關(guān)鍵詞: 圖達(dá)通 港交所 上市 股權(quán)融資 SPAC并購(gòu)

12月10日,圖達(dá)通成功借殼TechStar Acquisition Corporation登陸港交所,股票代碼為02665,股價(jià)一度沖高超17港元/股,截至發(fā)稿股價(jià)回落至12.08港元/股,較發(fā)行價(jià)提升20.8%,總市值約164.32億港元。
這是繼速騰聚創(chuàng)和禾賽科技之后,全球車(chē)用激光雷達(dá)供應(yīng)商4強(qiáng)中,第三家實(shí)現(xiàn)上市的企業(yè),并會(huì)師港交所,僅剩華為未上市。

據(jù)悉,圖達(dá)通與TechStar的上市并購(gòu)交易始于2024年12月20日。當(dāng)日,TechStar公告稱(chēng)已與圖達(dá)通及相關(guān)方訂立業(yè)務(wù)合并協(xié)議、PIPE投資協(xié)議、發(fā)起人禁售協(xié)議、目標(biāo)公司股東禁售協(xié)議,并進(jìn)行TechStar上市權(quán)證修訂。根據(jù)約定,圖達(dá)通在此次特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易中的議定估值為117億港元,交易完成后,圖達(dá)通及繼承公司將在香港聯(lián)合交易所上市,同步發(fā)行不超過(guò)190,240,000股普通股。
2025年10月14日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布境外發(fā)行上市備案通知書(shū),正式批準(zhǔn)圖達(dá)通港股IPO備案,為交易落地奠定合規(guī)基礎(chǔ)。
2025年12月4日,香港特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)TechStar Acquisition Corporation發(fā)布公告,宣布與目標(biāo)公司圖達(dá)通及相關(guān)方達(dá)成多項(xiàng)股權(quán)融資協(xié)議,涉及總金額3.708億港元,進(jìn)一步推進(jìn)圖達(dá)通通過(guò)SPAC合并方式在港上市的進(jìn)程。
2025年12月9日,圖達(dá)通發(fā)布配售結(jié)果公告,宣布其特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)并購(gòu)交易相關(guān)的37,081,637股獲準(zhǔn)許股權(quán)融資股份發(fā)行及配發(fā)工作順利完成。此次股權(quán)融資每股發(fā)行價(jià)為10港元,面值0.001美元,融資總規(guī)模達(dá)3.708億港元。扣除1030萬(wàn)港元估計(jì)應(yīng)付開(kāi)支后,公司實(shí)際所得款項(xiàng)凈額為3.605億港元。資金來(lái)源主要包括兩部分:一是Nio Nextev Limited通過(guò)認(rèn)購(gòu)協(xié)議以每股10港元認(rèn)購(gòu)28,672,137股,涉及金額2.867億港元;二是三名PIPE投資者通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)投資協(xié)議認(rèn)購(gòu)55,130,000股PIPE投資股份,貢獻(xiàn)融資5.513億港元,兩類(lèi)融資共同為公司后續(xù)發(fā)展注入充足資金。
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